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Der dicke König hat Sorgen: Seine Tochter, die liebreizende, etwas vorlaute Prinzessin Naseweis soll heiraten - aber kein Freier ist gut genug. Königssohn um Königssohn wird wieder fortgeschickt und obendrein mit Spott überhäuft.
Endlich scheint der richtige Bewerber im königlichen Schloss aufzutauchen: Klug ist er, schön, reich und mutig. Bevor die Prinzessin jedoch ihr Herz verschenkt, soll der tapfere Prinz ihr die "fröhlich tönende Liebestanne" zum Geschenk machen. Keine leichte Aufgabe: Die Tanne wächst im Zauberbereich des bösen Gnomen. Der verwandelt den Prinzen kurzerhand in einen wilden Bären.
Das Untier entführt seine Angebetete und hat alle Mühe, die verwöhnte Prinzessin in die liebevolle und fürsorgliche Braut zu verwandeln, die ihn erlösen kann...

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