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Ein Pulver, mit dem man sich in jedes Tier verwandeln kann? Das muss der Kalif von Bagdad sogleich ausprobieren, schließlich lernt er immer gern etwas Neues dazu. Also verwandelt er sich zusammen mit seinem Großwesir in einen Storch. Aber – oh je! – weil die beiden lachen müssen, vergessen sie das Wort, das ihnen ihre menschliche Gestalt zurückgibt. Genau wie es der Zauberer Mizra, der Todfeind des Kalifen, geplant hat.
Auch die Prinzessin von Indien lernt gern etwas Neues dazu. Das schließt allerdings eine Heirat mit Mizra nicht ein, denn der mag weder Bücher noch Kinder, sondern nur, dass alle ihm gehorchen müssen. Außerdem möchte er am liebsten jedem den Kopf abschlagen. Weil sich die Prinzessin weigert, ihn zu heiraten, verzaubert er sie kurzerhand in eine Eule.
Ohne jede Hoffnung begegnen sich Kalif, Großwesir und Prinzessin in einer Ruine und beklagen ihr Schicksal. Ob sie sich wohl gegenseitig erlösen können?

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