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Die Hexe Winniefred hat ein Hobby: Sie verwandelt Menschen in Haustiere, mit denen sie dann vor ihren Freundinnen prahlen kann. Eines ihrer Opfer ist Prinz Wunibald, den sie in einen Frosch verwandelt. Damit ihr das tolle Haustier nicht verloren geht, beschließt die Hexe, in der Nähe des “Froschkönigs” zu bleiben, denn es gibt ein Mittel gegen den Zauber, das der Prinz nicht kennt.

In der Nähe des Schlosses, bei “seinem” Brunnen, trifft der verzaubert Wunibald die Prinzessin Friederike, der das Lieblingsspielzeug – eine goldene Kugel – in eben diesen Brunnen gefallen ist. Traurig bittet sie ihn um Hilfe. Unter mehreren frechen Bedingungen willigt der Frosch ein: Er möchte an ihrem Tischlein neben ihr sitzen, aus ihrem goldenen Becherchen trinken, von ihrem goldenen Tellerchen essen und in ihrem Bettlein schlafen.

Halbherzig stimmt sie zu, greift dann aber gern den Rat der als Bettlerin verkleideten Hexe auf, das Versprechen einfach nicht einzuhalten. In der Hoffnung, den garstigen Frosch nie wieder zu sehen, läuft sie davon. Doch der ist hartnäckiger als sie denkt....

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