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Schneiderlehrling Zacharias Zwirn wartet in einem Thronsaal auf seine neuen Freunde. Bis sie endlich kommen, erzählt er den Kindern, was er bereits alles erlebt hat. Der Thronsaal verwandelt sich währenddessen wie von Zauberhand in die Schneiderstube, in der ihn sieben Fliegen geärgert hatten, oder in eine Höhle, in der zwei Riesen wohnen, oder in einen Wald, in dem ein Einhorn und ein Wildschwein leben. Er ist gerade fertig mit dem Erzählen, da kommt auch schon die gesamte Königsfamilie und ernennt ihn zum neuen König.

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